«Укрексімбанк» запропонував викупити свої єврооблігації з терміном погашення у 2022 та 2025 роках на загальну суму до 300 мільйонів доларів користуючись з наявних грошових коштів. Державний банк планує оптимізувати свій портфель зобов’язань, повідомляє Biz Finance Plc.

«Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 26 жовтня запропонував викуп своїх паперів розміром до 300 млн доларів… Позичальник прагне оптимізувати свій кредитний портфель та знизити вартість свого боргу», — зазначається в оферті.

«Укрексімбанк» нагадує, що в обігу перебувають:

  • єврооблігації-2022 номінальним обсягом 249,633 млн доларів з купоном 9,625%
  • єврооблігації-2025 номінальним обсягом 599,3 млн доларів з купоном 9,75%.

Які умови викупу?

На єврооблігації з терміном погашення у 2025 році банк планує викупити на суму до 200 млн доларів. Їх викупу надано більший пріоритет, ніж єврооблігаціям з терміном погашення у 2022 році, обсяг викупу яких обмежено $100 млн.

Євробонди-2025 за умови раннього подання заявок – до 6 листопада включно – викуповують за 104,5% вартості від номіналу, а єврооблігації-2022 — за 103,75% від номіналу. Як зазначається, ціна враховує премію за ранній викуп у 3 процентні пункти. Після 6 листопада заявки будуть задовольнятися за 101,5% та 100,75% вартості відповідно.

Що далі?

Результати раннього пред’явлення паперів до викупу намічено оприлюднити 9 листопада, а розрахуватися за ними — 10 листопада. Дилер-менеджером операції виступає Goldman Sachs International.

«Укрексімбанк» залишає за собою право збільшити як загальну суму викупу, так і суму викупу кожного випуску облігацій. Євробонди, викуплені банком відповідно до пропозицій, банк планує не виконувати повторний випуск або перепродаж, а анулювати їх.

Що цьому передувало?

  • Fitch Ratings, міжнародне рейтингове агентство підтвердило довгострокові рейтинги чотирьох українських державних банків на рівні «B» зі стабільним прогнозом. Серед них також знаходиться «Укрексімбанк».