У п’ятницю, 11 грудня Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 млн доларів. Довипуск єврооблігацій-2033 відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%. За словами міністра фінансів, ця дохідність за українськими євробондами в доларах є найнижчою в історії.

Сергій Марченко«Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму євробондів з погашенням у 2033 році, які були випущені в липні 2020 року з відсотковою ставкою 7,253%, до 2,6 млрд доларів. Спільними лід-менеджерами транзакції.Організаторами розміщення виступили BNP Paribas та Goldman Sachs.

Процес розрахунків за новим випуском євробондів-2033 має відбутися 18 грудня 2020 року. Як зазначає Мінфін, ці кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.