Міністерство фінансів успішно завершило розрахунки за продаж за новими єврооблігаціями з погашенням у 2033 році на суму 2 мільярди доларів. Також успішно завершено обмін євробондів з погашення у 2021-2022 роках, повідомляється на сайті Мінфіну.

«30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів, з відсотковою ставкою 7,253% та з погашенням у 2033 році, а також про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2021 та 2022 роках», — йдеться у повідомленні.

У результаті завершення обміну, сума євробондів-2021 обігу складає 974 млн доларів, а євробондів-2022 — 1 млрд 13 млн доларів. У Міністерстві зазначають, що облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

«Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі США, Великої Британії та країн ЄС, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій — їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно. Сума заявок на придбання цінних паперів та участь в пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів від більш як 200 інвесторів зі всього світу», — зазначає Мінфін.

Що цьому передувало?

  • 24 липня Міністерство фінансів успішно розмістило 12-річні єврооблігації та залучило 2 млрд доларів під 7,25%.
  • Згодом ЗМІ повідомляли, що Україна планує викупити єврооблігації з погашенням у 2021-2022 роках з націнкою 4,5% та 5,5%, сумарний обсяг виплати за які складе 846 млн доларів.
  • Згодом Мінфін підтвердив, що надходження від розміщення 12-річних доларових єврооблігацій будуть частково використані для викупу цінних паперів з терміном погашення 2021-2022 роки.