Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на суму 500 млн доларів з погашенням у 2029 році. Завтра вони будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі.
«27 липня 2021 року Україна провела розрахунки за додатковим розміщенням облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 500 000 000 доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1 250 000 000 доларів США. Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%», — зазначається на сайті Міністерства фінансів.
Спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas та Goldman Sachs International.
Хто інвестори?
Загалом номінальна сума доларових єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням у 2029 році в обігу складає 1 750 000 000 доларів США. Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з:
- фондів, що управляють активами (60,6%);
- хедж-фондів (32,9%);
- банків (3,5%);
- пенсійних і страхових фондів (2,0%);
- приватних банків (0,9%).
Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства (придбали 51,5% додаткового розміщення), США (36,5%) та країн континентальної Європи (11%). Решту додаткового розміщення купили інвестори з Азії (1%).
На що витратять?
Зазначається, що кошти від додаткового розміщення єврооблігацій вже були перераховані в Україну. Вони будуть використані для фінансування державного бюджету.
Що цьому передувало?
У квітні Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на 1,25 мільярда доларів із погашенням у 2029 році. Україна отримала кошти за цим випуском 30-го квітня 2021 року.
В кінці минулого тижня Україна здійснила прайсинг єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів з дохідністю 6,3% та погашенням 21-го травня 2029 року.