Україна 22 липня здійснила прайсинг єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів з дохідністю 6,3% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 мільярда доларів США, пише пресслужба Мінфіну.

Які деталі випуску?

У Мінфіні зазначають, що додатковий випуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103.493%. Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

BNP Paribas and Goldman Sachs International стали спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 27-го липня 2021 року.

Сергій Марченко«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства…

Ми обмежили обсяг угоди, оскільки ми продовжуємо дотримуватись нашої стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях», — прокоментував Сергій Марченко, Міністр фінансів України.

Що цьому передувало?

Раніше Україна оголосила про розміщення 8-річних єврооблігацій на загальну суму 1,25 мільярда доларів з терміном погашення у 2029 році. Дохідність нового випуску було встановлено на рівні 6,875% річних.