Банки, які ми обираємо: де зберігає кошти бізнес та населення

Клієнти завжди голосують ногами. В ситуації політичної напруги бізнес і населення однаково переживає за ліквідність коштів. Тому перевага надається не строковим вкладам, а коштам на поточних рахунках.  Які банки обирають для обслуговування українські компанії та приватні особи, розбирався «Український капітал».

Настрої бізнесу вкрай песимістичні. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, що розраховується Національним банком України. За результатами січня він впав до найнижчих показників за останній рік.

Непокоїть підприємців тепер не лише коронакриза та інфляційні очікування, а й зростання ймовірності воєнного конфлікту. Все це відображується у статистиці.

Приміром залишок коштів суб’єктів господарювання минулого року зростав лише внаслідок залишку коштів на поточних рахунках. Сума заощаджень бізнесу на строкових вкладах знизилась за рік на 10 млрд грн.

Загалом, залишок коштів на строкових вкладах бізнесу на кінець 2021 року становив 155,5 млрд грн, ще на початку року їх було 165, 7 млрд грн. А от залишок коштів на поточних рахунках зріс на 25% — з 515,4 млрд грн до 644,3 млрд грн.

Навіть якщо врахувати вплив 10% інфляції за рік — це свідчить про короткий горизонт планування вітчизняного бізнесу у нинішніх умовах, або ж те, що бізнес знаходить для себе більш привабливі інструменти ніж депозити.

Проте тренд дедоларизації економіки посилюється. Якщо ще на початку 2021 року лише 70,8% депозитів бізнесу були розміщені в гривні, то до кінця року питома вага гривневих вкладів юридичних осіб зросла до 93%.

Тренд fly to quality, коли під час кризи та економічної нестабільності бізнес надає перевагу великим банкам, не справдився. Навпаки, якщо на початку року на першу десятку українських банків припадало 76,9% всіх коштів бізнесу, то до кінця року питома вага топ-10 впала до 71,5%.

Цікаві зміни відбулись у турнірній таблиці. Виявилось, що найбільший перетік строкових вкладів відбувався у держбанків. Наростив свій портфель «Ощадбанк» на 3,1 млрд грн. А от «ПриватБанк» втратив більш як 14,5 млрд грн строкових коштів бізнесу.

ТОП-10 банків лідерів за сумою коштів юросіб на строкових вкладах, тис грн.

	строкові депозити на 01.2022	строкові депозити на 01.2021	Динаміка коштів на строкових вкладах
Ощадбанк	9 302 790	19 757 920	3 169 328
АЛЬФА-БАНК	6 453 206	3 979 246	2 473 960
ПУМБ	9 845 299	6 675 971	2 259 459
УКРСИББАНК	3 324 380	2 344 342	1 268 506
Райффайзен Банк	5 497 814	3 238 355	980 038
ОТП БАНК	3 126 719	1 858 213	873 926
Укрексімбанк	26 352 396	33 299 507	-2 397 293
УКРГАЗБАНК	21 360 644	35 954 848	-6 947 110
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	10 740 263	9 866 337	-10 455 130
ПриватБанк	12 506 534	14 903 827	-14 594 204

Бізнес надає перевагу ліквідності. Тому залишки коштів на вимогу зросли на 25%. На їх долю приходиться 2/3 всіх коштів бізнесу у банках.

Судячи з динаміки, бізнес обирає банки, що мають зручний інтернет-банкінг та гнучкі умови обслуговування.

 Топ-10 банків за сумою коштів на вимогу юросіб, тис. грн

	Кошти на вимогу на 01.2022	кошти на вимогу на 01.2021	Динаміка за рік
Ощадбанк	57 549 519	38 929 476	18 620 043
Укрексімбанк	57 328 826	40 140 931	17 187 894
АТ КБ ПриватБанк	82 583 290	69 333 049	13 250 241
ПУМБ	35 677 855	23 482 689	12 195 165
Райффайзен Банк	58 846 835	50 344 765	8 502 070
АЛЬФА-БАНК	34 129 131	26 466 077	7 663 054
ОТП БАНК	33 043 584	26 418 345	6 625 239
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	23 107 219	22 102 675	1 004 544
УКРСИББАНК	34 425 311	34 634 410	-209 099
АБ УКРГАЗБАНК	47 212 223	60 090 820	-12 878 597

Фізичні особи виходять в кеш

Панічні настрої населення знаходять відображення й у банківській звітності. Погодьтесь, заклики готувати «тривожну валізу» не спонукають укладати депозит на наступний рік.

І дійсно, строкові депозити населення за останній рік зменшились на 30 млрд грн, а от залишок коштів на вимогу зріс на 75,4 млрд грн.

Валютна корзина українців змінилась. За результатами року майже 62% депозитів громадяни тримали у гривні, ще на початку року таких було 51,6%. І справа тут не лише у високій довірі до національної валюти як інструменту збереження вкладів, скільки у різниці депозитних ставок.

На початку року ставка на річний депозит у гривні становила 8,78%, у доларах США – 1,21%. Проте до кінця року ставки перейшли за 9% річних у гривні, а валютні впали до 1,09%.

Зростання облікової ставки НБУ до 10% створило передумови для подальшого зростання депозитних ставок. Нині банки готові залучати вклади під 11% річних і вище. Це особливо актуально в умовах, коли минулорічні ставки за депозитами не змогли навіть покрити рівень споживчої інфляції – 10%.

Серед фінустанов, які обирали українці для розміщення свої вкладів, традиційно виявились ті банки, які пропонують найкращі умови за депозитами. З огляду на державне гарантування вкладів, українці без вагань обирають той банк, чия ставка є вищою.

Приміром, за результатами третього кварталу лідером з вибору був «Універсал Банк» з проектом monobank, що реалізований на його ліцензії. Проте за результатами року вперед вийшов «ПУМБ», залучивши лише протягом грудня 1,46 млрд грн.

Для порівняння, ставка для гривневих депозитів на 12 місяців у «ПУМБ» та «Універсал банку» становила 10% річних, у лідерів відтоку коштів – «Приватбанку» та «Ощадбанку» 7% та 7,25% річних відповідно.

ТОП-15 банків, де українці розміщали строкові депозити у 2021 році, тис. грн

	Строкові вклади станом на січень 2021	Строкові вклади станом на січень 2022	Динаміка
ПУМБ	12 008 158	15 420 837	3 412 679
УНІВЕРСАЛ БАНК	10 986 469	13 358 502	2 372 034
А – БАНК	5 617 498	7 926 707	2 309 209
КРЕДОБАНК	4 062 895	4 618 794	555 898
ТАСКОМБАНК	7 025 652	7 475 582	449 931
Південний	4 253 195	4 442 147	188 952
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	2 097 535	1 836 266	-261 269
УКРСИББАНК	1 491 555	1 153 238	-338 317
ОТП БАНК	3 724 857	3 383 788	-341 069
Райффайзен Банк	4 928 064	4 411 062	-517 003
АЛЬФА-БАНК	24 361 151	23 128 956	-1 232 194
Укрексімбанк	21 890 630	19 088 954	-2 801 676
УКРГАЗБАНК	21 333 564	13 652 245	-7 681 319
ПриватБанк	102 572 530	89 771 502	-12 801 028
Ощадбанк	82 193 464	68 397 143	-13 796 321

Кошти на вимогу — найбільш ліквідна категорія заощаджень українців. Ними можна скористатись будь-якої миті та будь-де. Тому не дивно, що частина депозитів перетекла у категорію коштів на вимогу на фоні кризових настроїв.

Цікаво й те, що серед цих заощаджень значна частка іноземної валюти і вона зростає швидше за гривневу. Якщо на початок року заощадження на поточних рахунках у іноземній валюті були еквівалентні 118,7 млрд грн, то до кінця року вже 150 млрд грн. Зростання за рік склало 26,3%, в то час як гривневі залишки зросли менш ніж на 20%.

Найбільше зріс залишок коштів у «Приватбанку», цікаво, що 10,8 млрд з цього приросту держбанк продемонстрував в останньому кварталі. Очевидно, тут «осіла» частина колишніх строкових депозитів держбанку.

ТОП-15 банків лідерів з залучення коштів на вимогу у 2021 році, тис. грн

	Кошти на вимогу станом на січень 2021	Кошти на вимогу станом на січень 2022	Динаміка
ПриватБанк	122 470 412	136 601 788	14 131 376
Ощадбанк	43 415 691	53 373 263	9 957 572
УНІВЕРСАЛ БАНК	11 156 726	20 113 364	8 956 638
Райффайзен Банк	29 345 059	38 116 241	8 771 183
АЛЬФА-БАНК	19 280 117	25 781 711	6 501 594
УКРГАЗБАНК	8 433 402	13 887 062	5 453 660
ПУМБ	15 139 923	19 704 393	4 564 470
УКРСИББАНК	23 767 296	27 342 647	3 575 351
КРЕДОБАНК	3 612 541	5 454 237	1 841 695
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	8 286 050	10 057 494	1 771 444
ОТП БАНК	15 615 723	17 313 121	1 697 399
Південний	6 519 796	8 153 072	1 633 276
А – БАНК	726 653	1 247 986	521 332
Укрексімбанк	7 056 101	7 565 735	509 634
ТАСКОМБАНК	1 114 053	1 530 449	416 396