Міністерство фінансів успішно розмістило 12-річні єврооблігації та залучило 2 млрд доларів під 7,25%. Сукупний попит на українські папери під час розміщення склав 6,3 млрд доларів, повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків у Facebook.
Організаторами угоди виступили банки Goldman Sachs і JPMorgan, що мали бути організаторами у скасованому на початку липня розміщенні.
На початку липня Мінфін зміг залучити 1,75 млрд доларів за ставкою 7,3% річних. Загальний попит тоді склав 7,5 млрд доларів. У порівнянні з першою спробою розміщення, ставка знизилася на 0,05%, а сума розміщення виросла на 250 млн доларів.
Як зазначалося раніше, частина зі залучених на цьому розміщенні коштів піде на викуп єврооблігацій на суму 750 млн доларів з погашенням у 2021 та 2022 роках.
Що це означає?
Як мінімум те, що інвестори не сильно переживають з приводу відставки Якова Смолія з посади голови НБУ, а попит на ризиковані боргові папери з високою дохідністю серед інвесторів залишається високим.
Що цьому передувало?
- Міністерство фінансів 1 липня планувало випуск євробондів у доларах строком на 12 років. Також планувалося викупити єврооблігації на суму 750 млн доларів із погашенням у 2021 та 2022 роках.
- Згодом Міністерство фінансів скасувало угоду про розміщення Україною дванадцятирічних єврооблігацій. У міністерстві пояснили, що це було зроблено, щоб надати час міжнародним інвесторам для оцінки ситуації через звільнення голови НБУ Смолія.
- У середу, 22 липня, з’явилася інформація про майбутнє розміщення скасованого раніше випуску 12-річних доларових євробондів.