Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на 1,25 мільярда доларів із погашенням у 2029 році, повідомляє пресслужба Міністерство фінансів України.
Що трапилося?
26 квітня 2021 року Україна оголосила про розміщення 8-річних єврооблігацій на загальну суму 1,25 мільярда доларів з терміном погашення у 2029 році. За результатами прайсингу, дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних. Зазначається, що Україна отримає кошти за новим випуском вже 30-го квітня 2021 року.
Також очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги «В» агентством Standard & Poor’s та «В» — агентством Fitch. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Навіщо це?
Через відсутність прогресу в переговорах з МВФ, Україна в січні-квітні 2021 року взагалі не мала зовнішніх запозичень — лише внутрішні.
Тому зазначається, що залучені кошти з розміщених 8-річних євробондів будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.
Що цьому передувало?
Раніше Міністерство фінансів України погасило дев’ятий купон за облігаціями зовнішньої державної позики, виплативши 335 млн доларів відсотків за євробондами, випущеними у 2015 році.