Онлайн-брокер Robinhood оголосив ціну розміщення акцій на IPO по нижній межі встановленого раніше діапазону. Так, Robinhood оцінюється набагато вище, ніж під час останнього раунду фінансування рік тому, однак це нижче очікувань деяких інвесторів і банкірів, пише Bloomberg.

Що відомо про IPO Robinhood?

Компанія запропонувала до продажу 55 млн акцій класу А. З них 52,375 млн — акції самої компанії, а 2,625 млн — існуючих акціонерів. Ціна розміщення акцій у рамках IPO склала 38 доларів за папір. Це нижня межа оголошеного раніше діапазону 38-42 долари за акцію.

Таким чином, за оцінкою компанії, чистий дохід від IPO складе приблизно 1,89 млрд доларів. А якщо врахувати опціони на акції співробітників та подібні активи, вартість Robinhood складе близько 33 млрд доларів.

Деякі аналітики зауважують, що завдяки відносно низькій ціні, попит на папери Robinhood ще може вирости під час торгів. Вони почнуться сьогодні під тікером HOOD.

Що цьому передувало?

Раніше американська компанія з фінансових послуг Robinhood відклала свій вихід на біржу мінімум на місяць: спочатку лістинг очікувався у червні 2021 року, однак компанія перенесла його на липень.